2023年值得关注的6个DeFi叙事

admin  2023-01-11 22:03  评论 0 条

文/ThorHartvigsen,DeFi研究员;译/金色财经xiaozou

流动性质押衍生品(LSD)正呈现爆炸式增长:LDO涨了114%;RPL涨了89%;SWISE涨了128%;FIS涨了74%;SD涨了165%。

感到FOMO?不要被这种说法哄骗,这些都是最美好的表象。你要明确的是即将到来的趋势。

以下为2023年初可能迅猛增长的6个DeFi叙事。

1、流动性质押衍生品LSD

上海硬分叉(支持提取已质押的ETH)计划于3月启动。

我预计这些代币中很多将在上海升级前某个时刻出现局部峰值。

关于LSD的基本分析,请看我的帖子:

2023年值得关注的6个DeFi叙事

虽然我认为许多原生代币正在接近顶部,但其中一些代币将可能在较长时间内持续出色表现。

流动性质押正在形成一个庞大的产业。治理代币的良好价值收益+高质押收益是关键。

以下是一些衡量指标:

2023年值得关注的6个DeFi叙事

2、ZK-EVM& ZK-rollups

2022年是optimistic rollups之年,Arbitrum和Optimism在TVL、用户主导方面与可替代L1相比,增长迅猛。

ZK-EVM采用零知识证明,因此具有相当大的扩展潜力。

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最近围绕着即将推出的zksync的热度,以及他们在熊市中筹资近5亿美元的能力,都是引发市场兴奋的一个很好的风向标。

2023年值得关注的6个DeFi叙事

我一直都在密切关注有关动向:

  • 即将到来的生态系统(新项目启动,潜在的空投和协议迁移)

  • ZKSYNC代币发布

  • 其他ZK-EVM

3、OpFi(DeFi中的去中心化期权)

GMX在2022年引领了去中心化perpetual trading(永续交易)浪潮。去年,这类原生代币中有很多涨幅超过了300%。

去中心化期权本质上更复杂,但在23年可能会得到广泛采用。

tztokchad创造了“OpFi”一词,OpFi目标是让期权成为DeFi的后台基础设施,而不是类似于tradfi市场的交易工具。

OpFi = 由期权驱动的DeFi基础设施

Dopex团队正在开发多种OpFi产品:

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tztokchad的文章(https://medium.com/@tztokchad/options-options-options-8adfe1eecb8c)深入介绍了OpFi和正在开发的dopex产品。

期权很复杂,能够以易于访问的方式提供这种产品的协议有望在2023年大获成功。

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4、稳定币

稳定币仍然是加密货币中最大的板块之一。去中心化稳定币是2022年上半年最大的叙事之一,但一件不幸的事件给整个叙事按下了暂停键。

未来几年,稳定币很可能成为一个价值万亿美元的产业。

因此,能够开发健全和高效流动性稳定币的协议有很多优势,包括:

Frax Finance:具有强大的流动性,得力于他们的CVX头寸以及一套DeFi产品,如Fraxlend、frxETH等。FXS是2023年值得关注的一个项目。

Curve Finance即将推出crvUSD,其使用LLAMA(借贷-清算AMM算法)与流动性池进行超额抵押。

Aave正推出GHO(也是超额抵押)

Redactedcard正在推出DINERO(ETH LSD超额抵押)。他们还推出了自己的ETH LSD。

2023年值得关注的6个DeFi叙事

Dopex正推出dpxUSD(使用rDPX和dpxETH抵押)。

Chinchillah的帖子也值得一读,可以全面了解这些即将发布的去中心化稳定币。

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5、Real Yield(真实收益)

虽然我认为Real Yield(真实收益)这个词在2022年已经被用烂了,但GMX的成功已经证明,留在加密领域的人实际上关心的是代币经济学,即代币通胀、费用、收入模式等。

如果市场整体保持看跌,具有实际需求和收益以及代币价值积累的协议可能会有突出表现。

这种模式(费用分配收益)的主要问题在于,它与证券非常相似。所以要留心潜在的监管阻力。

6、AI

我不太痴迷2021年底的元宇宙牛市,同样,我认为许多AI代币正接近价格上限。

然而,这项技术才刚刚起步,随着加密货币的普及,这一叙事值得密切关注。

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