盘点2022年改变加密历史进程的十大事件

admin  2022-12-27 21:45  评论 0 条

原文来源:The Block 

原文编译:DeFi 之道

2022 年是定义加密货币的一年,尽管形势不是很好。一切 贪婪和繁荣只是为了以壮观的方式瓦解。

2022 年初,人们开始关注 The Merge 的实施时机,而现在这几乎已成为配角,被大量丑闻和倒闭所掩盖。Luna 的崩盘在之前备受推崇的加密公司中掀起了一波蔓延的浪潮。一家家借贷公司或交易平台走向倒闭,最终今年以 FTX 的内爆而告终,而 FTX 曾经是交易量第三大的交易平台。

在这一年中,加密圈中常见的一句话是:「情况到底能变得多糟?」不知何故,这个问题每次都以新低来回答,经常以破产告终。

不过, 2022 也不全是痛苦。乌克兰通过加密货币捐赠成功筹集了近 1 亿美元,展示了该技术的有效性。Bored Ape Yacht Club(BAYC)的所有者看到了价值数十万美元的空投——只要他们没有在针对 Bored Ape 所有者的许多攻击中丢失他们的 Token 。最后,以太坊区块链迎来了迄今为止最重要的时刻,因为它成功实施了 The Merge。

以下是过去一年加密货币领域的 10 个最大故事。

FTX 崩盘

CoinDesk 的一篇文章揭示了 Alameda Research 的资产负债表,很快就变成了与前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 的推特口水战,指责竞争对手——币安——散布虚假谣言。当时,币安首席执行官赵长鹏正在抛售 FTX 的原生 Token FTT,并对交易平台的健康状况表示担忧。作为回应,SBF 试图向客户保证 FTX「很好」。

不过客户并不买账。在 11 月的第一个周末,该交易平台的用户提取了大约 60 亿美元的资金,将这些资金放到其他交易平台或自己的钱包中进行保管。在挤兑过程中,该交易平台的状态仍然存在很多猜测和不确定性,许多人为了安全而退出。但只有当提款停止时,情况才显得真正可怕。

11 月 8 日,FTX 承认 Game Over,并表示它正在寻求被币安收购——这导致 FTT 的价格出现毁灭性的暴跌。

几天后,它申请破产。

FTX 破产

事后,我们发现 FTX 的破产绝对是一场历史性的灾难。看起来客户资金在该交易平台和 Alameda 之间混杂在一起,缺乏风险控制,客户资金被挪用用于偿还失控的巨额保证金头寸。

FTX 新任首席执行官 John J. Ray III 对此做了很好的总结:「在我的职业生涯中,我从未见过像这样的公司控制完全失败以及完全缺乏可信赖的财务信息。」

此后,Bankman-Fried 被捕并被引渡到美国,如今他将面临最高 115 年的监禁。FTX 的债权人现在可能面临长达十年的诉讼程序,就像 Mt.GoX 债权人那样,曾经最大的交易平台 Mt. Gox 交易平台在 2014 年倒闭,而损失资金的债权人现在还在等待赔偿。

Luna 史诗般的死亡

虽然 FTX 暴雷可以说是最具破坏性的加密事件(就实际损失而非账面损失而言),Luna 此前的崩溃可能才是引发所有这些后果的事件。

Luna 是一个创建算法稳定币的新颖想法,该 Token 旨在与美元挂钩而无需直接抵押。它涉及一个名为 LUNA 的自由浮动 Token 和一个名为 UST 的稳定币。问题在于它有一个设计缺陷:其基本结构意味着,如果 Token 发生有效的银行挤兑, Token 将形成死亡螺旋,导致其价值不断暴跌。

而这正是 Luna 身上发生的事情。由于核心机制问题,随着 UST 失去与美元的挂钩并且情况恶化,网络铸造了越来越多的 LUNA Token 以试图挽救 UST 的价值。这导致 LUNA Token 的价值下降,进而导致更多的铸币量呈指数级增长。在 Luna 崩溃期间,其供应量从 3.4 亿个 Token 增加到 6.5 万亿个。它的价格反其道而行之。

最终结果是,Luna 220 亿美元市值灰飞烟灭,抹去了许多散户和机构投资者的巨额账面收益。虽然 Luna 以新名称重新启动,但它并没有解决这场灾难,更广泛的加密行业仍在为其收拾残局。

三箭资本(3 AC)的倒闭

在 Luna 倒闭之前,三箭资本被广泛认为是加密领域最好的对冲基金之一。它的声誉如此之高,以至于 Genesis、Blockchain.com 和 Voyager Digital 等公司向该公司提供了数十亿美元的贷款。

然而,该基金一次又一次地受到打击,直到被消灭。3 AC 联合创始人凯尔・戴维斯表示,该基金仅从 Luna 崩盘那里就受到了 6 亿美元损失的打击——包括 2 亿美元的初始投资——这对 3 AC 的影响是破坏性的,但不是致命的打击。然后它却面临流动性紧缩,贷方收回贷款,其持有的许多主要加密货币的价格下跌,甚至 Grayscale Bitcoin Trust 和 stETH 的价格都在下跌。所有这些都给该基金带来了进一步的痛苦。

戴维斯声称对 3 AC 的最后一击是在其在 FTX 上的剩余头寸被清算时。他进一步声称 Alameda Research 早就知道其清算线。从那时起,该公司已申请彻底资产清算,其债权人提出了高达 35 亿美元的索赔。

乌克兰的加密货币捐赠和差一点就进行的空投

除了各种破产清算事件,今年早些时候,我们看到一个国家利用加密货币提供的全球影响力来筹集资金。在俄乌冲突初期,乌克兰要求捐赠比特币、以太坊和稳定币 USDT。该国总共收到了来自世界各地个人的近 1 亿美元的加密货币捐赠。

这些捐款是由一个有趣的策略推动的。在捐赠期间,乌克兰表示打算向捐赠者空投 Token 。这导致那些猜测空投 Token 潜在价值的人的捐款迅速增加,而不是出于人道主义原因进行捐赠。然而它突然取消了计划中的空投,宣布计划改为出售 NFT。

结果是这场 NFT 销售活动失败了。他们最终只筹集了大约 120 万美元,这只占到他们更广泛的加密捐赠的一小部分。

Yuga Labs 度过了辉煌的一年

3 月,Bored Ape Yacht Club(BAYC)的所有者为他们持有的每个 NFT 都获得了 ApeCoins Token 的空投——无论他们持有的是无聊猿(BAYC)、变异猿(MAYC)还是拥有属于犬舍俱乐部收藏的额外 NFT。一只 BAYC 获得的空投最初价值约 140, 000 美元。

一些「科学家」交易员对空投显得很狡猾。有人从一个专为分割 NFT 设计的金库中借了一组五只 BAYC,持有人由此创建衍生的可互换 Token ,每个 Token 都声称代表相应数量的 NFT。例如,如果一个持有者拥有 2% 的 Token ,那么他理论上拥有 2% 的 NFT。

在一次快速交易中,他们将 BAYC 从池中取出,领取空投并将它们归还——在 ApeCoin Token 空投中赚取了 110 万美元。这仅仅只花了他们一天时间。

盘点2022年改变加密历史进程的十大事件

BAYC 系列。图片来自:Yuga Labs。

大约在这个时候,有传闻说要发生更大的事情。The Block 爆料称,BAYC 发行公司 Yuga Labs 正计划为即将推出的游戏出售元宇宙土地。果然, 5 月份,Yuga Labs 以 3.17 亿美元的价格出售了 55, 000 块土地,创下了 NFT 铸造计划的新纪录。当时,Yuga Labs 甚至暗示它可能会启动自己的区块链,但到目前为止还没有任何结果。

Axie Infinity:Ronin 黑客事件

虽然 Axie Infinity 是加密领域最大的区块链游戏,但其底层区块链 Ronin 网络最终成为加密领域最大的黑客攻击事件的基础。在一名黑客控制了其九个验证者中的五个之后,该网络损失了 5.4 亿美元的加密货币。

几个月后,The Block 发现黑客攻击是由 Sky Mavis(Axie Infinity 背后的公司)的一名高级工程师受骗申请虚假工作造成的。经过多次面试后,该工程师收到了 PDF 文档形式的报价,其中包含间谍软件。这让黑客有机会控制了四个验证者,但他们还需要一个才能完全控制。他们设法从 Axie DAO 验证者那里获得了第五个。

黑客入侵事件发生后,Sky Mavis 宣布将网络上的验证者数量增加到 17 个。这个黑客组织后来被确认为朝鲜黑客组织 Lazarus。

Celsius 的前进脚步就此而止

又一个破产事件。在 Luna 崩溃之后,加密贷款公司 Celsius Network 的财务出现了一个大漏洞。目前尚不清楚这究竟是如何发生的,但该公司似乎有无数的高风险借贷策略,并愿意将客户资金投入 Badger Finance 等实验性 DeFi 平台。

7 月,Celsius 根据美国破产法第 11 章规定申请破产保护。法庭文件显示,它的资产负债表上有 12 亿美元的漏洞。这甚至包括其自己的当时价值 6 亿美元 CEL 平台 Token 作为资产,不过如今这些 Token 早已没有了这些价值,这些 Token 无法以接近该金额的任何价格出售。

Genesis、Grayscale 和对 DCG 的一系列担忧

Digital Currency Group (DCG) 是加密行业的庞然大物,拥有 Grayscale、Genesis 和 The Block 的竞争对手 CoinDesk,同时在整个加密领域进行投资。然而,它也未能幸免于 Luna 崩盘和更广泛的市场低迷。

Genesis 是其担忧的主要原因。该公司向三箭资本提供了 23 亿美元的贷款,使其缺口超过 10 亿美元。DCG 承担了这项责任以帮助保护公司。但当 FTX 崩溃时,Genesis 受到了进一步的打击,因为 Genesis 在 FTX 交易平台还留有 1.75 亿美元资金,如今也拿不回来了。现在公司正处于水深火热之中,濒临破产边缘。

Grayscale 是 DCG 的主要赚钱机构,通过其 2% 的年费带来巨额收入,其旗舰比特币信托 (GBTC) 管理着 106 亿美元的资产。但 GBTC 的价值已跌至远低于标的比特币的价值,这让投资者难以套现。DCG 曾试图通过购买价值 3.88 亿美元的股票来提供帮助,并且最终计划购买高达 10 亿美元的股票。此举是徒劳的,GBTC 负溢价低至 50% ——让包括 DCG 在内的所有 GBTC 持有者头疼。

以太坊经历了合并(The Merge)

尽管贪婪和企业失败在 2022 年定义了加密货币,但我们仍然看到了底层技术的许多进步。几个新设计的区块链与新的第二层网络和零知识技术的改进一起推出。但最大的事件是以太坊合并(The Merge)。

以太坊期待已久的从工作量证明(PoW)到权益证明(PoS)的切换顺利进行。该网络告别了矿工,并欢迎一批新的验证者来运行网络。这对该网络的环境影响产生了重大变化,减少了 99% 以上能源消耗,并使 NFT 活动现在对气候更加友好。

以太坊的 Token 经济学也发生了巨大变化。自合并以来,该网络的通货膨胀率低得多,支付给验证者的 Token 比支付给矿工的 Token 少。同时,当很多人使用它时,以太坊网络会继续销毁 Token 。实际上,以太坊网络的通货膨胀率接近于零,有时甚至可能为负——流通供应量实际上在减少。

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