专访南方东英总裁丁晨:亚洲迎来首批比特以太ETF,看好虚拟资产生态链

admin  2022-12-27 22:59  评论 0 条

相比于期货ETF,虚拟资产现货 ETF在托管、交收和运营上都有更大的不确定性。

链新(ID:ChinaBlockchainNews)原创
作者 | 黄婉仪

专访南方东英总裁丁晨:亚洲迎来首批比特以太ETF,看好虚拟资产生态链

图片来源:由无界版图AI工具生成

12月16日,南方东英资产管理公司(CSOP)在香港交易所上推出了比特币期货ETF (3066.HK) 和以太币期货ETF(3068.HK) ,这是亚洲地区首次面向个人和机构投资者开放的加密货币ETF。两只ETF发行价为7.75港元,上市前分别募资到5389万美元和1974万美元。

上市之后比特币期货ETF和以太币期货ETF很快跌破发行价。截止发稿最新数据,两只ETF价格分别为7.535港元和7.5港元。

南方东英成立于2008年,是首家由中国内地基金公司在海外设立的资产管理公司,旗下投资产品主要为ETF,覆盖香港、美国、日本、卢森堡、爱尔兰和开曼群岛等多个地区。截至2020年底,公司资产管理规模超过100亿美元。

近日在接受《链新》专访时,南方东英总裁丁晨表示,因两只ETF追踪的底层资产近期受FTX事件和全球升息影响有跌幅,所以ETF本身也相对应下跌。但是长期来说,虚拟资产类别的发展趋势不可逆,而ETF更是可以提供给客户的便捷工具。

2010年6月,丁晨加入南方东英负责战略发展、整体运作和日常管理,并带领公司成长为全球最大的人民币合格境外机构投资者(RQFII)基金管理公司,南方东英也成为香港最主要的ETF发行商之一。丁晨亦被《亚洲资产管理》评选为2013年亚洲最佳CEO。

丁晨表示,相比于期货ETF,虚拟资产现货 ETF在托管、交收和运营上都有更大的不确定性。当前监管对于虚拟资产严格监管、逐步放开,是对零售投资者很好的保护。

专访南方东英总裁丁晨:亚洲迎来首批比特以太ETF,看好虚拟资产生态链

(南方东英总裁丁晨/受访者供图)

推出全球首支以太币期货ETF

《链新》:能否介绍一下这次推出的两只虚拟资产ETF,其中以太币期货ETF还是全球首创,做出这个创新举动是基于什么考量?

丁晨:CSOP比特币期货ETF (3066.HK) 和CSOP 以太币期货ETF(3068.HK)底层都是追踪芝加哥商品交易所(CME)上比特币和以太币的期货,产品价格波动不涉及到实物的比特币和以太币交易,而且ETF的策略是主动管理。两只ETF加在一起差不多是8000万USD的规模。

CSOP推出了全球首只以太币期货ETF,是因为相比于比特币,以太币有一个更好的生态链,很多创新的DeFi App 都是运用以太区块链,很多如智能合约、NFT也都需要运用到以太的生态链。我们认为该资产类别会有很好的发展前景。 

《链新》:如何看待CSOP两只ETF上市后跌破发行价,以及全球多个交易所上市的加密货币ETF收益率表现不佳的现象?

丁晨:首先,CSOP这两只产品投资的是比特币期货和以太币期货合约。ETF是追踪底层资产的工具,而因为底层资产近期下跌,所以ETF本身也相对应下跌。近期虚拟资产行业发生了不少的变化,比如FTX破产事件,加上全球升息也对于风险资产的表现有负面影响。

但是我们认为长期来说,虚拟资产类别的发展趋势不可逆,而ETF更是可以提供给客户的便捷工具。

《链新》:作为传统金融机构,如何应对虚拟货币这类新兴资产标的的投资工作?

丁晨:CSOP这两只产品投资的是比特币期货和以太币期货合约。我们有几只ETF 都运用了CME上面的其他期货, 所以对于期货交易并不陌生。虚拟资产本身一个比较大的挑战是,很多传统金融的做市商,交易对手方(如券商、银行)暂时还不支持虚拟资产的交易。

严格监管、逐步放开是对零售投资者的保护

《链新》:未来是否考虑针对其他虚拟货币推出更多种类的投资产品?

丁晨:我们会时刻关注,也会配合监管的发展方向。

《链新》:香港政府当前对加密货币领域的态度,对资管机构进入加密货币领域有哪些影响?

丁晨:香港财经事务及库务局发布的“有关香港虚拟资产发展的政策宣言”提到,香港拥有世界级的金融基建、法律和监管制度,香港政府将致力于推动整个虚拟资产价值链上的各项金融服务的可持续发展,当中涵盖虚拟资产发行,代币化,交易和支付平台,金融和资产管理,以及存管等。

南方东英对于香港虚拟资产市场的未来充满了期待,并将发挥自身优势,积极参与到香港虚拟资产市场的发展当中去。

《链新》:如何看待发展加密货币的投资依然面临的一些阻碍?例如今年美国证券交易委员会(SEC)拒绝了一些机构的现货ETF申请?

丁晨:现货 ETF在托管、交收和运营上都有更大的不确定性。我们认为监管对于虚拟资产严格监管、逐步放开,是对零售投资者很好的保护。当零售投资者对于整个虚拟资产和交易这个资产类别有了更好的理解,届时可以考虑更大的放开。

《链新》:你预计未来全球加密货币ETF的发展前景有多大?这给资管机构带来哪些机遇?

丁晨:我们还是很看好虚拟资产的。虚拟资产已经从一个Payment token/Store of value (支付代币、价值储备)变成了一整个生态链。虚拟资产的运用,开发也有了迅速的发展,特别是在NFT、区块链和传统行业的结合上。

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