金色观察 | 1confirmation合伙人:2023年三个被低估的产品趋势

admin  2023-01-03 22:57  评论 0 条

文/Richard Chen,1confirmation合伙人

每年年初,我总是要预测未来一年三个不为人注意的产品趋势。我们先回顾一下我去年的预测,然后再对2023 年做出三项预测。

1、垂直NFT市场

预测准确性:既对也不对

OpenSea交易量从历史最高点下降了94%,大多数其他垂直NFT市场也下降了类似的百分比;SuperRare和Foundation分别下跌了92%和90%。

一个例外似乎是音乐NFT。去年,我预测2022年是音乐NFT的突破年。尽管音乐NFT的交易量仍较历史高位大幅下降,但在整个熊市期间仍有健康的月环比增长。

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2、最小化信任的跨链桥

预测准确性:对。

去年我写道“桥是巨大的蜜罐,我预测桥将成为新的CEX和DeFi黑客攻击对象。” 事实证明,有史以来最大的七次黑客攻击中有五次是跨链桥,总计损失了23亿美元的资金。

所有这些被黑客攻击的桥都在其设计中走捷径并引入了信任假设。例子包括由同一实体控制的几个验证者的中心化多重签名,或者拥有可以单方面升级智能合约中关键参数的管理密钥。这些单点故障成为像国家支持的朝鲜黑客的巨大目标。与此同时,像Hop这样的信任最小化的桥迄今为止还没有发生过安全事件(敲黑板)并且占据了很大的市场份额。

这些黑客攻击事件说明了为什么设计信任最小化的桥是困难的,以及为什么项目不应该为了优先执行速度而将解决方案捆绑在一起并牺牲安全性。正如网络安全领域的一句老话所说,99%的时间你是对的并不重要。你只需要错一次就会被端。

3、投资DAO

预测准确性:错。

除了Flamingo DAO等少数OG投资DAO 外,新出现的DAO主要是噱头和媒体宣传噱头。他们最初获得了很多媒体报道和一些早期使用,但最终没有持续的动力,也没有产品市场契合度。创建的新DAO 的数量也是一个虚荣指标,因为这里适用风险投资权力法则——只有少数DAO将获得几乎所有的投资回报。

去年,我将投资DAO类比为将收藏家而不是艺术品进行分类,其中很大的用例是团购昂贵的NFT。事实证明,收藏家更喜欢购买廉价版本,而不是接触蓝筹艺术家。

因此,下面是我预测的2023年被低估的三个产品趋势。

1、ENS

ENS是房间里最大的NFT大象。就唯一持有者数量而言,它是迄今为止所有NFT项目中分布最广的,并且是过去一年中以太坊上第10 大被调用的智能合约。

然而,ENS在Twitter上仍然没有真正被谈论太多,因为它不像JPEG那样性感;对名称而不是图像进行投机似乎相当无趣。还有一种误解,认为ENS只是关于抢注流行域名,而不是像其他NFT项目一样建立一个充满热情的持有人社区。但事实证明,ENS也有自己的PFP版本,其形式为3位和4位ENS名称。被称为999俱乐部和 10k俱乐部,我预测这些将是明年最理想的链上ID形式。

最重要的是,ENS.Vision已迅速成长为领先的ENS域名垂直市场,也是购买ENS域名的首选地点,而不再是OpenSea。当垂直市场比通用二级市场获得更多交易量时,垂直市场总是看涨的。

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2、应用和钱包的MEV商业模式

在过去几年里,MEV已经从加密原生爱好者(包括我自己)的副业发展成为一个专业化行业,需要专用的基础设施来优化毫秒级的执行速度。

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来源:https ://explore.flashbots.net

请注意,这只是一个下限估计——MEV利润的真实总额可能要大几倍。要是有一种方法可以让项目和用户而不是搜索者和验证者获取这种利润就好了!

特定应用链和rollup。关于2022年应用链主题的文章已经写了很多。与更快/更便宜/更好的可扩展性叙述不同,我认为MEV将是dApp迁移到自己的链或rollup的最大原因。这是因为当dApp位于自己的定制链上时,它们可以控制排序器或交易顺序。控制排序器是dApp的一种新商业模式,因为MEV搜索者向dApp支付费用,以获得以某种方式对交易进行排序的权力,以便进行抢跑或后跑交易。付款可以成为dApp的收入,也可以流回用户以补偿他们的无常损失。

此外,MEV可以为钱包启用新的商业模式。钱包可以为用户交易创建私有内存池(或与项目合作构建它),并让MEV搜索者竞标捆绑交易的权利。钱包将投标作为收入,并可以将其中的一部分返还给用户。这类似于订单流量支付 (PFOF),这是Robinhood赚钱的方式,因为Citadel向Robinhood支付费用以获得零售流量。

一个常见的误解是所有MEV都是坏的。实际上,只有MEV的一个子集是有毒的,例如抢跑(frontrunning)和 三明治交易(sandwiching)。套利和清算是无趣的管道工作,但对于保持链上DeFi生态系统的健康至关重要。如果没有强大的MEV生态系统,当市场混乱时,协议最终会出现坏账,就像黑色星期四发生在MakerDAO 上的那样。

简而言之,每当创建新的商业模式时,它都是0到1创新的标志。

3、生成艺术

生成艺术是从PFP飞向安全地带。生成艺术不仅在创建充满热情的NFT持有者社区方面具有与收藏品相似的特性,而且还被视为由相信NFT的长期价值的艺术家创作的更高质量的艺术品,而不是Fiverr(任务众包平台)上的随机承包商,他们可能不知道NFT是什么。

当NFT价格下跌时,批评者认为NFT没有内在价值,除非它们具有相关的现实效用。因此,现有项目被迫创建实体商品、构建元宇宙游戏、许可其品牌IP等,以为其NFT持有者创造价值。

但在我看来,这通常是项目采用的错误方法。NFT项目必须变得更加以执行为导向,大多数项目都表明他们主要擅长营销而不是构建产品。当引入外部依赖并将期望与项目的发展挂钩时,项目不断需要奖励NFT所有者,使他们成为生产性资产,否则NFT将变得一文不值。

这不同于价值存储。这是违反直觉的,但价值存储是一种特性而不是bug。与公司相比,作为价值储存手段具有更大的优势和潜在市场。相反,NFT项目应该努力成为ETH巨鲸和超高净值个人分散和存放资金的地方。

艺术是最古老的保值形式之一。链上生成艺术是传统艺术世界的范式转变,因为它是一种新的艺术形式,离不开区块链。而加密艺术的总市值仅为17亿美元(占加密货币总市值的0.2%),因此这里仍有巨大的上涨潜力。几十年后,艺术史学家将像文艺复兴、新古典主义、浪漫主义、现代艺术、当代艺术和其他各种艺术运动一样回顾和定义这个时代。

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