金色观察 | 2022年度一览:深析NFT巨鲸动向

admin  2022-12-28 22:30  评论 0 条

本文为金色财经&NFTGO原创年度盘点文章,转载请注明出处。

回顾过去的一年,我们看到NFT领域出现了很多新场景,新应用和新变化。而买卖NFT的玩家也有一些新动作。因此,我们收集了2022年NFT行业中最大玩家——巨鲸的数据,并进行了相应的分析和解读。

“巨鲸”一词用于描述持有大量特定NFT的个人或组织,它们通常持有较高的NFT资产(至少有价值100万美元),我们通常可以根据它们的行为特征(如:资金规模和资金动向)来判断是否为巨鲸。截至目前巨鲸拥有1.25M美元的NFT资产,占据市场份额的12.11%。

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NFT市场资金分布占比(Source: NFTGo.io)

同时这类群体具有链上话语权(比如交易者会跟随巨鲸的链上行为进行操作、项目方通过空投巨鲸钱包以获得曝光),所以巨鲸往往是一些事件的引发者,也是反映市场趋势的晴雨表。如今年11月franklinisbored.eth连续低价抛售BAYC:

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https://nftgo.io/account/ETH/0xed2ab4948ba6a909a7751dec4f34f303eb8c7236/activity

再如,今年4月份巨鲸抢注ENS域名造成数字域名价格迅速攀升。

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https://nftgo.io/collection/ens-ethereum-name-service/overview

从本质上讲,巨鲸会产生连锁反应,影响同一Collection其他投资者。通过NFTGo.io巨鲸追踪功能可以跟踪持有大量NFT的账户。通过分析巨鲸的趋势,我们可以找到市场背后原始动机,还原市场的真实样貌。

本年度巨鲸动向及分析

1月份是巨鲸的狂欢月

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巨鲸买入卖出趋势图(按月)(Source: NFTGo.io)

按时间跨度可分为两个阶段:

今年1月份是巨鲸交易最活跃的月份,在资金规模上创造了单月历史最高纪录,仅巨鲸群体就向NFT市场流入了2.9亿美元,同时在市场沉淀了接近5986万美元的NFT资产,巨鲸群体极大拉高了NFT市场的交易体量,同时吸引了更多的舆论目光进入NFT市场。

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巨鲸净流入趋势图(按月)(Source: NFTGo.io)

这股NFT交易热潮在2月份得到了延续,巨鲸群体依旧为NFT市场带来了5416万美元的净流入。而在3、4月份出现了净流入资金骤减的趋势(3月较2月净流入减幅55%,4月份较3月净流入减幅88%),巨鲸的净流入资金将有转负的风险,而这种下跌趋势却被5月份的热点事件所影响,再次引发了交易热潮,让巨鲸再次为市场带来了净流入资金5913万美元,这也从侧面证明了今年NFT市场受事件炒作因素的影响很大。

5-6月巨鲸集体逃离市场

在5-6月份,受到总体市场的影响,巨鲸大大缩减了在NFT市场上的资金流动规模,买入资金和卖出资金开始从6月的3000万美元稳步下跌至12月的1000万美元,趋势线呈线性下降的形状。

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6-12月巨鲸资金规模趋势线(Source: NFTGo.io)

除了资金规模,5月份以后NFT市场也开始了巨鲸卖出规模持续高于买入规模的情况,净流入资金多次转为负值,虽然5月份已有部分巨鲸开始抛售,但真正资金出逃是在6月,总计出现了125.4万美元的资金净流出,而6月也成为了大部分巨鲸的出逃NFT市场的时间,下图为巨鲸在6月之后的资金流向统计,我们可以看出流出NFT市场的资金规模已经远远大流入的规模。

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6-12月巨鲸资金统计(Source: NFTGo.io)

下图为巨鲸0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376的交易活动,目前仍持有$4,441,509.32的NFT资产,在6月以后停止了买入操作,只进行卖出操作。

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https://nftgo.io/account/ETH/0x6611fe71c233e4e7510b2795c242c9a57790b376/activity

仍然在NFT市场留下了1.6亿美元

对应今年“由牛转熊”的趋势,巨鲸群体在年初大规模进入NFT市场,年中进行大规模逃离。

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巨鲸买卖强弱对比图(Source: NFTGo.io)

上图为巨鲸在今年NFT市场的投资趋势图,在本年度巨鲸群体累计投入NFT市场近11亿美金,随着市场趋势的不断变化,投入的资金开始逐步撤离NFT市场。截至目前85.5%的资金已经撤出NFT市场,但目前存留在NFT市场上仍有1.6亿美元,其中大部分包含了蓝筹NFT为首的长期性资产和实用性资产,这为之后NFT的发展趋势埋下了伏笔。

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巨鲸本年度投资资金占比(Source: NFTGo.io)

巨鲸行为特征分析

间接性爆发

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巨鲸资金的买入走势图(Source: NFTGo.io)

图为2022.1-2022.12的巨鲸资金的买入走势图,今年1月份到4月份巨鲸资金以"间接性爆发"为特点,多次出现买入巨量交易额,这种行为特征主要根据当时市场的炒作性事件而显现,如图标注时间段均为交易的峰值区间,下图为各交易峰值点巨鲸买入排名第一的NFT及数量。

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5月1号巨鲸有多疯狂?

2022年5月1日是巨鲸群体今年的交易最活跃的时间,在这一天巨鲸进行了频繁的买入卖出交易,买入70909493美元的NFT资产,其中包括了25439910美元的Otherdeed for Otherside,除此之外还有YugaLabs系列共计46148230美元的NFT组合,包括Bored Ape Yacht Club、Mutant Ape Yacht Club、Meebits、Doodles、Bored ape Kennel Club、CryptoPunks等NFT。

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2022.5.1巨鲸买入排名图(Source: NFTGo.io)

除了大量买入相关系列的NFT,这一天巨鲸共卖出8027643美元的Otherdeed,由于稀有度会影响个体NFT价格,这使得Otherdeed出现了天价成交记录,目前Otherdeed最高交易记录的前8名均是5月份创下,仅5.1当日,巨鲸售出的Otherdeed均价高达35208美元,这也让许多巨鲸收益颇丰。

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Otherdeed 5月份交易价格排行榜(Source: NFTGo.io)

https://nftgo.io/collection/otherdeed/analytics/general

对Otherdeed及相关NFT的购买比例占到60%,这种对于“单一资产的集中性购买行为”让5月的整体数据出现了大幅反弹,接近今年的最高交易活跃度,也让市场上出现了“除了Otherdeed,没有了任何热点”的现象,让市场无法延续热度,这种“平地而起”的交易热潮也成了巨鲸今年的最后一次狂欢。

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4.30-5.2巨鲸购买NFT组成(Source: NFTGo.io)

提前嗅到危险的气息

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市场交易量和巨鲸卖出量对比(Source: NFTGo.io)

上图为市场交易量和巨鲸卖出量,对比发现,在今年的NFT交易量处于峰值时巨鲸群体均有涉及巨量的交易行为,如1月31日、4月3日、5月1日,他们均在市场下行趋势之前进行抛售NFT,并且引起了市场的恐慌性抛售,造成了“踩踏效应”。在市场处于行情拐点之前,巨鲸往往更加果断地进行对应操作,用来躲避风险,这也通常引来更多用户的进行跟随,让市场行情逐步放大。

其中在5月1日左右,巨鲸群体抛售了近2000万的NFT资产,随后NFT市场也进入了漫长的熊市,与其说他们提前于市场行动,倒不如说正是他们的行为影响了市场趋势,将市场传导的顺序变成“巨鲸操作——散户操作——引发行情”。

Flip仍是巨鲸在熊市的赚钱之道

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每日巨鲸资金的流入流出趋势(Source: NFTGo.io)

上图为每日巨鲸资金的流入流出趋势,其中巨鲸的每日买入量和每日卖出量的相关系数为0.89,为强相关关系,巨鲸的买入卖出往往是一起出现,这也不难理解:当一个巨鲸买入NFT获得浮盈时,他会卖出价值较高的NFT,往往有另一个具有“巨鲸资金体量”的用户买入对应的NFT,卖家完成获利,再次进行买卖循环的操作从而进行持续性的盈利。

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买入量/卖出量散点图

在今年获得盈利的巨鲸中,他们的很多交易记录显示:交易策略是快速买入快速卖出,甚至许多是当日买当日卖,而这一特点在下半年市场行情不太乐观时更为突出。

pranksy.eth,PnL为9.57K ETH,几乎在每日都会进行大量的买卖操作。

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https://nftgo.io/account/ETH/0xd387a6e4e84a6c86bd90c158c6028a58cc8ac459/NFT

巨鲸投资偏好

长期蓝筹+短期热点

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上图为2022年各月份巨鲸买入资金量前3名的NFT统计,我们可以从资金走势发现巨鲸的偏好分为两类。第一类是长期购入的NFT:如CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club,第二类则是短期引爆市场的NFT:如Moonbirds、Otherdeed for Otherside等等。

按出现频率来看,CryptoPunks在表中共计出现10次,Bored Ape Yacht Club出现8次,Art Blocks出现4次,它们平均出现在各个月份,是每个月巨鲸都会优先考虑买入的NFT。

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其次是Doodles、Moonbirds、Otherdeed for Otherside、ENS分别是一月份、四月份、五月份、九月份巨鲸买入的参照标准,它们背后也代表了当时NFT市场的热点门类:PFP、PASS、land、Domain Name。

从门类看巨鲸的投资特点

通过买入NFT资产的归类,我们可以得出巨鲸偏爱的NFT门类的前5名。同时我们也能从中看到巨鲸将现实世界的消费投资观在NFT重演的过程。

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PFP依旧是巨鲸最喜欢的NFT门类,占据了今年巨鲸都很大的资金比重。

PFP类的社交属性,让一些巨鲸与所持有的NFT形成了绑定关系, 这点反映在许多KOL选择PFP类NFT作为自己的社交头像,我们也发现巨鲸账户至少会有一个PFP类NFT长期没有任何交易,这种群体行为也让巨鲸的一部分资金沉淀在NFT市场中。

其次是PASS门类,PASS卡在一定程度上迎合了巨鲸群体的偏好,正如现实生活中名人俱乐部的会员卡去赠与社会名流,这种消费偏好同样发生在了NFT市场。

许多巨鲸对于Art类 NFT的买入更像是对收藏品的投资,主要根据创作者的过往作品和相关背景进行挑选,一旦买入就会长期性的持有。

对于Land类NFT的购买,巨鲸则有较为明显的行为特征,总体归纳为根据地块属性进行分级购买,如距离某些标志物的距离、地块的资源产出,这些更偏向于“房地产”投资要考虑的地段、时机。

对于域名类NFT的投资巨鲸的资金动向则显示出两种行为,一种是注册或购买一个具有潜在价值的域名,持有它直到合适的买家出现或者“域名货币化”,另一种则是注册或买来自己进行实际使用,将其作为长期持有物。

最喜爱NFT排行

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上面是按照巨鲸买入的资金量(美元计)进行排名,统计出的NFT及累计买入个数,其中Bored Ape Yacht Club和CryptoPunks领先于其他NFT一个身位,成为巨鲸最喜爱的NFT,并且我们发现成交记录中很多是远高于地板价,这代表除了一些“刷单交易”,巨鲸更加凭借喜好性来购买NFT,反过来也证明了蓝筹NFT由于个体画风的不同所引起的价格不同,下图是巨鲸在Bored Ape Yacht Club和CryptoPunks的具体购买点位。

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https://nftgo.io/collection/bored-ape-yacht-club/overview

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https://nftgo.io/collection/cryptopunks/overview

除了蓝筹还有那些巨鲸喜爱的NFT

下面是根据巨鲸实际买入的资金进行排序前40名的NFT,我们发现除了蓝筹NFT,巨鲸还热衷于购买其它的NFT。

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结语

通过对一些有名的巨鲸进行复制交易,可以带来好的投资时机和机会,及时了解市场趋势。如果巨鲸开始抛售(在地板价或低于地板价Listing),价格很可能会下跌。如果一些巨鲸Listing超出一般的高价,表明对某个 NFT 项目的发展趋势看好。 市场的剧烈波动通常与市场的流动性有关——特别是市场深度和点差。如果一个巨鲸持有大量的某个Collection中的 NFT,也可以会增加市场波动性。因此,我们还需要关注的是,哪些巨鲸,持有多少份额,以及如何通过大规模交易影响市场。

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