FTX的溃败将孙正义击倒 孙正义第二只愿景基金17.25%的股份化为乌有

admin  2022-11-19 21:01  评论 0 条

原文标题:《Masayoshi Son owes $4.7bn to SoftBank following tech rout》

原文编译:Willis,Jinse Finance

导读:孙正义个人欠软银近50亿美元,因这家日本企业集团的技术押注损失越来越大,这也使他在该集团第二只愿景基金中的股份价值变得一文不值。

正文:《金融时报》对软银最近提交的文件的分析发现,这位亿万富翁不断膨胀的个人负债正值全球最大的科技投资者在过去一年中因科技股和私营公司估值暴跌而受到重创之际。

这位65岁的首席执行官兼软银创始人上周表示,他将退出该集团的日常运营。他表示,在这家科技集团公布季度投资亏损100亿美元后,他的主要关注点将放在该公司的英国芯片子公司Arm上。

软银各种投资工具的亏损不断扩大,也使孙正义欠该集团的技术赌注增加了数十亿美元。这是因为软银向他提供了投资其技术相关基金的资金,他多年来没有义务偿还这笔钱。

到9月底,孙正义持有软银560亿美元的第二只愿景基金17.25%的股份价值也全部化为乌有,上一季度的价值为6.82亿美元。到2021年底,他在这家投资工具中的股份攀升至28亿美元,当时初创企业的高估值使软银能够出售WeWork和 AutoStore等投资组合公司的公开上市股票。

软银尚未收回孙正义因持有该基金股份而欠下的28亿美元。此前,软银从他欠该集团的金额中扣除了他的股权价值,这意味着到2021年底这一数字仅为400万美元。

根据其拉丁美洲基金的类似安排,孙正义还欠软银6.69亿美元,该基金为整个大陆的初创企业提供支持,但如果考虑到他在该基金中的股权价值,这个数字将减少到2.52亿美元。

软银向英国《金融时报》证实,如果把集团短命的内部对冲基金SB Northstar的损失也计算在内,这位日本高管欠其公司的总额目前为47亿美元。

孙正义对自己公司的负债越来越多,因为软银的股东们对软银急速扩张的决定提出了质疑。

股东对其最近几周大幅加快股票回购步伐的决定提出质疑,该决定将其股价推至本月早些时候的12个月高点,并使其股票上涨,尽管其愿景基金损失严重。

孙正义必须亲自承担Northstar三分之一的损失,该公司因在2020年进行美国科技股的 "纳斯达克鲸鱼 "交易而声名狼藉。由于该集团继续清算其投资,截至9月底,股票交易部门的总投资损失增至近60亿美元。

如果内部对冲基金的超额衍生品押注获得回报,孙正义将获得三分之一的收益。同样,如果VisionFund2对私营科技公司的投资已经盈利,那么软银创始人无需投入任何前期资本就能获得丰厚的收益。相反,这项安排使一位日本首富的净资产蒸发了数十亿美元。

软银的第一支1000亿美元愿景基金从中东主权财富基金获得数百亿美元,与之相比,其第二大技术投资工具没有外部支持者。唯一的投资者是软银和孙正义,其中一部分公司股份作为优先股持有,排在其创始人之前。

第二个愿景基金是上周破产的加密货币交易所FTX股份的众多蓝筹投资者之一,软银的总损失约为1亿美元。作为众多支持过FTX的投资公司之一,软银声称“对FTX的投资不到1亿美元”,而且仅占其1000亿美元愿景基金的很小一部分,同时对整个公司的股份价值不会产生实质性减少。不过,许多人依然质疑为何有如此多的知名投资公司在没有进行太多尽职调查的情况下就对FTX进行了大额投资,前软银首席运营官Marcelo Claure在社交媒体上声称自己在FTX这件事上“是完全失败的”,一是被FOMO情绪左右,二是没有完全搞明白自己在投资什么。

在Vision Fund 2和Latin America Fund中,孙正义已将他在这些基金中的股份和他

在SoftBank的部分股份作为他欠公司的抵押品。除此之外,这位亿万富翁创始人还就未付账单提供了个人担保。

据金色财经9月30日报道,软银愿景基金已经启动全面裁员,裁员比例为30%,裁员人数将达到150人。软银首席执行官兼创始人孙正义(MasayoshiSon)表示,该公司将审查该组织的规模和结构,并计划进行成本削减,因为在截至6月的三个月内,该公司的亏损达到了创纪录的3.2万亿日元(约合234亿美元)。

据悉,尽管亏损严重,软银仍在考虑推出第三只愿景基金。

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