急速坠落的 Solana 上 正在发生什么?

admin  2022-11-11 14:30  评论 0 条

随着 FTX 的倒下,作为“嫡系项目”的 Solana(SOL)也正在经历至暗时刻。截至发文,SOL 暂报 14.24 美元,24 小时跌幅 22.09%,一周跌幅更是高达 53.8%,更为可怕的是,还有大量 SOL 正处于质押解锁阶段,即将回归市场。

如此形势下,Solana 链上的 DeFi 体系情况自然也不容乐观。

急速坠落的 Solana 上 正在发生什么?

锁仓总值:持续下跌

DeFi Llama 数据显示,截至发文 Solana 链上锁定的资产总价值约为 4.36 亿美元,24 小时缩水幅度高达 30.39%,甚至要超过 SOL 本身的跌幅。距离巅峰期 101.7 亿美元的数据已缩水逾 95%。

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具体项目上,锁仓金额排名靠前的几大项目也都在面临不同幅度的缩水,其中单日缩水幅度最大的为质押协议 Lido,七日缩水幅度最大则为借贷协议 Solend。

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预言机:间歇性宕机

随着 Solana 的快速下行,Pyth 等 Solana 链上的一些主要预言机服务已开始出现间歇性宕机的情况,致使交易、借贷等一些链上活动无法正常执行。

对此,Pyth 方面的回应是此次的行情大波动确实导致了 Solana 上很多喂价没办法及时更新,因为发布者很难及时拿到数据。Pyth 的喂价风控要求是如果 10s 内一个喂价产品少于 3 个发布者发布数据,这个喂价就会被设置为离线(offline)状态。

DEX:流动性缩水

如前文所述,包括 DEX 在内的诸多 DeFi 项目都在面临 TVL 快速萎缩的情况,这背后既有资产下跌的影响,也与大量资金流动性的出逃有关。

对于 DEX 而言,这意味着用户的兑换滑点将不可避免地提高,而对于整个生态而言,如果情况继续恶化,这或许会影响到其他依赖于 DEX 流动性池的其他项目,比如或将导致借贷协议无法充分清算,从而滋生坏账。    

或是为了安抚社区情绪,截至发文 Raydium、Orca 等 Solana 链上的一些主要 DEX 均已表态将继续正常运营。

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借贷:坏账已生

极端行情下,由于网络出现拥堵,部分 Solana 之上的借贷协议已有坏账滋生。

头部借贷协议 Solend 此前已发推承认有部分头寸未得到及时清算,而社区用户发现,仅一巨鲸地址(3oSE9CtGMQeAdtkm2U3ENhEpkFMfvrckJMA8QwVsuRbE)当前在 Solend 上就有着超 600 万美元的坏账。

急速坠落的 Solana 上 正在发生什么?

数据显示,当前该地址在 Solend 上存有约 61.6 万枚 SOL(价值约 868.88 万美元),但却借出了 1472.6 万美元的 USDC,且该地址余额仅剩 1.52 SOL。

为了防止风险进一步扩大,目前 Solend 已禁用了所有借款服务。

潜在大雷:soBTC

如果说上述情况尚且还能理解为极端行情下的老故事(以太坊等其他生态在极端行情下也发生过),soBTC(Solana 生态内主要的 BTC 封装资产)则完全是另一个层面的问题。

根据曾参与过 wBTC 部署的社区开发者 meow 的披露,soBTC 是整个 Solana 当前所面临的最大潜在问题。之所以这么说,是因为 soBTC 的发行机制与其他一些基于公开智能合约发行的封装跨链资产不同,而是由 FTX(或者是 Alameda)独立发行的,且 FTX 方面并未公开正式的发行流程。

急速坠落的 Solana 上 正在发生什么?

soBTC 当前几乎应用于 Solana 生态上所有的主流 DeFi 协议,长期以来也一直被 Solana 社区视作真正的 BTC 使用。这一切在 FTX 正常运行时或许没有问题,但随着 FTX 的倒下,没有人知道 soBTC 背后理应 1:1 存在的支撑资产(BTC)还是否存在,如果答案是“否”,没人能猜到究竟会造成什么样的后果……

价格下跌也好,缩水和清算也罢,这都是 DeFi 规则的自然结果,但支撑资产被抽空则完全是另一码事,没有人愿意看见这种离谱事件的发生。

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