CZ大战SBF:既分高下 也决生死

admin  2022-11-09 14:51  评论 0 条

作者:葛佳明 周晓雯丨华尔街见闻

来源:《币圈惊天一战!赵长鹏“一箭封喉”,“币圈马斯克”156亿美元身家或一夜清零》

币圈老大之争落幕,“华人首富”赵长鹏一举击溃“币圈马斯克”SBF,隔夜FTX寻求币安收购,引发币圈轩然大波,俨然又是一场Luna币危机。

CZ大战SBF:既分高下 也决生死

比特币暴跌20%,FTX交易所的代币FTT直接跌回2021年1月水平,市值较高点蒸发炒90%,有报道称SBF身家几乎清零。

CZ大战SBF:既分高下 也决生死

对于整个币圈而言,连FTX这样的“救世主”都能“一夜崩溃”,瞬间变为面临信任和资产流失危机的公司,那么整个行业的稳定性可以说是不堪一击。

更重要的是,这次为FTX兜底的是币安,但放眼整个币圈,还有能力的“白衣骑士”已经越来越少了。

币圈惊天大雷,FTX寻求币安收购

围观群众还没从“币圈马斯克” Sam Bankman-Fried(SBF)与“华人首富”赵长鹏(CZ)的推特大战中回过神来,转眼,截至11月8日,FTX就在三天时间里遭遇了60亿美元挤兑,币安成了深陷“死亡漩涡” FTX的最后一根“救命稻草”。

“嘴硬”的SBF还是没能阻止FTX陷入流动性危机,不得不向赵长鹏的币安寻求救助,赵长鹏随后也在推特确认了币安有意收购FTX,虽然没有透露具体条款,但SBF的156亿美元财富很可能会在他的竞争对手手中归零。

CZ大战SBF:既分高下 也决生死

根据数据统计,在周二收购前,SBF持有FTX53%的股份,价值约62亿美元,同时持有的对冲基金公司Alameda Research, 为他的个人财富贡献约74亿美元。SBF的总资产约为156 亿美元。

据彭博的假设,在SBF寻求币安收购后,所有FTX投资者都将因币安的收购而消失,FTX和Alameda的估值将瞬间跌至1美元,也就是说现在SBF的总资产约为10亿美元,周二一天蒸发了94%。

而就在今年1月,包括软银愿景基金(Softbank Vision Fund)在内的3只基金以对FTX320亿美元的估值,投资了4亿美元,这无疑引起了投资者对于加密货币市场更广泛的担忧:如果“币圈央妈”SBF都不安全,那么谁是安全的?

在传出收购交易前,周二盘中,FTT曾经由此前的25.9美元跌至17.97美元,24小时内跌幅超过30%。收购协议被公布后,周二美股午盘时段,FTT的最近24小时跌幅收窄到24%左右,依然是CoinMarketCap平台统计的周二全球表现最差加密货币,而币安的代币BNB最近24小时涨超12%。

而加密货币跌幅扩大,币值最高的比特币在美股尾盘曾跌破1.7万美元,刷新2020年11月以来的将近两年来低位,较日内高位跌近20%。

CZ大战SBF:既分高下 也决生死

SBF淡化与币安纷争,称收购有利于整个加密货币行业

SBF在本周二宣布与币安达成交易时特别提到了与币安的纷争,他说:

我知道,媒体有传言称,我们两家交易所存在冲突,然而,币安已经一再表明,他们致力于打造更加去中心化的全球经济,同时努力改善(我们)行业与监管机构的关系。我们处于有能力的人手中。

在推文中,SBF还对币安、币安CEO赵长鹏以及所有FTX的支持者深表感激,称:

和币安达成协议是“一个以用户为核心的发展,它有利于整个行业。在打造全球加密生态系统和一个更自由的经济世界方面,赵长鹏已经做出非凡的工作,并将继续行动。”

币安与FTX的“大战”

尽管SBF试图淡化与币安纷争,但此前他们白热化的大战就已引起币圈“地震”。

华尔街见闻就在周二稍早提及,11月3日加密货币资讯网站CoinDesk本月初披露的信息引发市场担忧,SBF创立的对冲基金Alameda Research将陷入破产危机,FTX将陷入流动性危机。在币安声称要清算超过2300万枚FTX发行代币FTT后,FTX走到生死存亡的关头。

CoinDesk称,在Alameda的资产负债表中,FTT是最大的单一资产,Alameda持有约1.4亿枚FTT,占FTT两亿枚流通量的70%,Alameda与FTT相关资产为58亿美元,占其净资产的88%。

币安的联合创始人何一在11月5日暗讽FTX的操作,表示:

币安不给无抵押贷款,不参与交易,不瞎买公司,不瞎花钱赞助,20%FTX的股权已经卖出,抬头做人,低头做事。

11月6日,Alameda Research联席CEO Caroline Ellison终于在推特上回应称,CoinDesk披露的资产负债表仅为公司资产的一部分,另有超过100亿美金的资产没有反映,并称已经归还了大部分的贷款,她说:

鉴于今年加密信贷空间收紧,我们现在已经归还了大部分贷款,我们显然有未被Coindesk披露的部分。

SBF高调澄清运营一切正常。赵长鹏随即发文称担心Luna“死亡漩涡”重演,将抛售账面上所有的FTT。

CZ大战SBF:既分高下 也决生死

Alameda立刻表示,愿意花22美元的单价购买币安所有要抛售的FTT。

CZ大战SBF:既分高下 也决生死

但对于FTX是否真的能拿出5.8亿美元回购代币不少人都表示怀疑。

而现在,一夜之间,纾困者成为受困者。

脆弱的生态系统

尽管这场近在咫尺的灾难被暂时解决,但这旋风式的一周带给投资者们的一个重要结论是:加密货币生态系统仍然脆弱,仍然容易受到挤兑的影响。

一些行业批评人士表示,FTX可能在几天内分崩离析,这表明该行业在客户流失面前是多么脆弱,而潜在的“救星”越来越少。美国证券交易委员会前执行律师John Reed Stark说:

加密货币的死亡螺旋可能在瞬间开始,而且似乎近在眼前。

分析师认为,FTX的迅速垮台会引起监管机构的注意。Beacon Policy Advisors分析师Owen Tedford表示,监管机构可能要求在FTX和Alameda等相关业务之间设置防火墙:

立法者和监管机构将认为,这证明了他们的信念,即需要提高透明度,以及更多的投资者保护。

一些股票分析师表示,FTX的疲软可能会给Coinbase等交易平台带来短期好处,但FTX的麻烦引发了人们对该行业整体脆弱性的关注,这种脆弱性带来的伤害可能大于帮助。

Needham分析师John Todaro表示,尽管FTX的问题给Coinbase带来了新的客户,但散户投资者“可能会考虑在集中化交易问题持续的情况下将资产转移到私人钱包”。

在今年夏天SBF扮演“币圈央妈”时,许多人提到了1907年,摩根公司创始人约翰·皮尔庞特·摩根,凭借其强大的实力和影响力,带领一众银行家收购濒临破产的公司或向它们提供贷款,从危机中挽救了美国。当时的摩根实际上扮演了“中央银行”的角色。

虽然摩根在1907年是一位英雄,但那次银行业危机的长期影响是美联储的建立,以防范恐慌。

但现在,美国对于加密货币的监管可能会在明年出台,在那之前,或许很难再指望谁能再次扮演“央妈”。

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